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在本教程中，您将创建一个帐户并将其链接到管理项目。您将创建一个记录成本和收入的作品集，将所需技能和资源与作品集相关联，并计划成本和收入。 最后，您将生成并查看作品集报告。 你需要使用 Tempo Budgets for Server用Tempo Timesheets for Server来完成这些任务。

先决条件：

  • 一个JIRA项目管理项目需要在本教程。 该项目应该是1-2名顾问提供的服务。 
  • 该项目必须至少有2个项目任务，包括原始和剩余估计。
  • 确保“ 问题”页面上的“ 帐户”字段可用。
  • 确保在Tempo Global Configuration页面上启用了Billable字段（Administration / Add-ons / Global Configuration / Accounting）。 
  • 确保您知道哪些问题是OPEX以及哪些是  与CAPEX相关的。例如，任务-1：开发= CAPEX，任务-2：训练= OPEX。

第1步：创建帐户

准备好Jira项目后，下一步就是将项目链接到帐户。为可计费工作创建一个帐户并将其命名，以便您可以轻松将其识别为Capex帐户。 将泰勒指定为 帐户主管，并选择开发作为类别。同样，为帐户名称中的非帐单工作创建帐户，包括Opex。泰勒再次成为 领导者，类别是培训。

本面内容


创建帐户后，需要将它们链接到Jira项目。

您可以将帐户链接到一个或多个Jira项目。 要将帐户链接到Jira项目，您需要  Tempo Account Administrator权限。  
  1. 从“ 速度”菜单中，单击“ 帐户”下的“ 更多... ” 。
  2. 单击要将Jira项目链接到的帐户。
  3. 将显示该帐户的概述页面。单击左上角的“ 配置 ”。
  4. 单击左侧边栏中的“ 链接 ”。 
  5. 从“ 项目”下拉列表中，选择要链接到该帐户的项目。 
  6. 点击+链接。所选项目列在页面上。您可以单击“ 删除链接”以取消与该帐户的链接。


要将帐户链接到所有Jira项目：

链接到所有Jira项目的帐户称为全局帐户。 

  • 在帐户链接页面上，单击齿轮图标，然后单击“将帐户链接到所有项目（全局）”。

如果项目中没有问题，请至少创建一个CAPEX =开发问题和一个OPEX =培训问题。为了帮助计划项目的预计成本，请为每个问题分配一个小时的原始估计值。此外，请确保问题与正确的帐户相关联。

如果您的项目已经存在问题，您可以对其进行编辑，以确保它们与相应的帐户相关联并进行时间估算。

第2步：创建作品集

现在您已经设置了项目和帐户，您已准备好开始使用 Tempo Budgets for Server！使用 Tempo Budgets for Server时，第一步是创建项目集。项目集是一个Tempo Budgets 项目，可以让你定义一个财务计划，一个 范围， 以及时间框架  为您的JIRA项目。项目集可以与任意数量的Jira项目相关联。 

Create新的集和使用您的JIRA项目定义的范围和选择要跟踪的成本和收益。给项目集命名（例如'project_name folio'），选择USD作为货币，然后选择作品集的开始和结束日期。

第3步：规划作品集的工资费用

创建了项目集后，您可以开始为项目创建成本计划。在此步骤中，您将使用Plan from Estimates Plan项目集的工资费用。使用此选项，Tempo Budget将计算完成项目所需的员工数量。该计划基于对开页范围和时间范围内的问题估计工作量。在作品集“ 成本”选项卡上计划和跟踪费用。命名人力资源，例如开发人员（以后可以随时更改），估算成本率，并确保选择作品集开始日期作为生效日期。

生成的计划显示完成项目/作品集需要多少人员职位（在此实例中为开发人员）。

第4步：规划作品集的费用

除了工资预测，您还需要计划其他费用，如差旅费，软件许可证，培训等。 

计划与项目相关的一些费用，并按 类别和类型对其进行分类。

要计划服务器的Tempo预算中的费用  ，您需要是  Folio所有者 或 Folio管理员：

  1. 使用Tempo  > （作品集名称）选择作品  集。 
  2. 选择成本选项卡，然后单击计划在左上方查看计划成本。
  3. 单击“ 计划费用”图标。  
  4. 输入有关费用的信息：
    1. 名称 - 输入此费用的名称。
    2. 类别  - 选择  运营支出 或  资本支出。
    3. 类型 - 选择费用的类型。
    4. 金额 - 输入费用金额。
    5. 货币 - 选择费用的货币。
    6. 重复 - 选择  一次，或选择频率和开始日期以获得经常性费用。
    7. 摊销 - 选择此选项可在指定期间内以相等金额分摊费用。
    8. 帐户  - 选择费用帐户。
    9. 标签 - 选择要添加到人力资源的标签。
    10. 描述 - 输入此费用的简要说明。
  5. 单击“计划”以创建费用。


计划费用显示在“ 计划”下的“ 成本”选项卡上。

第5步：批准和基线您的作品集

在计划作品集的成本后，您可以设置基准。计划成本可以批准和基线，以帮助您跟踪他们的演变。基线只是一个比较点。您可以创建多个基线，以便比较各种计划方案。您可以从“ 计划”视图访问所有基准。

在此步骤中，您将批准预算并将其设置为基准以供将来参考。

第6步：规划咨询收入

通过批准的计划成本，您可以计划 您期望作品集生成的收入。在此步骤中，您将计划四名全职顾问的咨询收入。为他们分配会员角色，计划的工作量  应为100％，价格为95.00美元/小时。选择“ 从”和“ 到”日期以匹配作品集开始和结束日期。

第7步：在您的作品集中添加人员

当您准备好继续使用作品集时，可以将正在处理项目的人员添加到作品集中。请务必转到Tempo Planner概述，检查人员是否可用。按角色过滤概览，找出可用的人员（4个全职+ 1天）。现在回到你的作品集来添加你的员工。使用作品集的开始和结束日期，并将可用性设置为100％。由于您使用的是全局用户费率，因此固定成本费率。

此时，由于没有记录小时数，因此在作品集中没有记录实际成本。

第8步：将作品集与价格表和速度帐户同步

在此步骤中，您将使用全球定义的价格表使您的作品集中的所有咨询收入使用小时费率。您还可以将作品集与“ 帐户”同步，以便在问题上的所有工作时间与“速度”帐户相关联。 

要使用价格表来查询服务器的Tempo预算中的收入，  您需要Folio Owner或Folio Administrator权限：
  1. 使用Tempo  > （作品集名称）选择作品  集。 
  2. 在右上角，单击  Folio，然后从下拉列表中选择  Configure 。
  3. 在左侧边栏中，单击“  会计”。
  4. 选择  使用价格表查询收入，  以使此对开中的所有咨询收入使用价格表中的每小时费率。
  5. 您可以单击价格表名称以查看可用价格表的列表。选择要使用的表。 请注意，如果稍后删除选定的Price表，则作品集将恢复为使用默认价格表，并且价格表字段旁将显示警告。 

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 要将作品集与Tempo Budgets for Server中的帐户同步  ，您需要Folio Owner或Folio Administrator权限：
  1. 使用Tempo  > （作品集名称）选择作品  集。 
  2. 单击  Folio，  然后从下拉列表中选择  Configure。
  3. 在左侧边栏中，选择“  会计”。
  4. 选择“  与帐户同步”  选项以将作品集与大写速度帐户相关联。

点击放大

第9步：记录员工的非计费工作

工作时间是作品集成员在作品集范围内工作所花费的时间。工作时间将包含在成本和收入中。导航到Tempo Timesheets并记录与您的Opex帐户相关联的项目问题的员工的非计费工作  。确保可计费字段为0h。对作品集的每个成员重复此操作。 

要 在Tempo for Server中为自己创建工作日志，您需要  Work on Issues  权限。要为其他团队成员创建工作日志，您需要Log Work for Others  权限：
  1. 从“ 速度”菜单中，选择“  时间表”。 
  2. 单击一个单元格以记录所需日期和问题的工作。 将打开“日志工作”对话框，并预先选择该问题。
  3. 填写“工作日志”对话框。
    1. 如果您有权为其他用户记录工作，则可以选择用户。
    2. 您可以从“ 问题”下拉列表中选择其他问题。
    3. 如果选择“  期间”选项，则可以将该问题的工作记录一段时间。
    4. 如果要在其他日期记录工作，请单击日历。
    5. 如果需要，输入工作时间和剩余估计值。
    6. 简要说明已完成的工作。
  4. 完成后，单击“ 日志工作”。

在为其他用户记录工作时，您可以从时间表左上角的“用户”下拉列表中选择所需的用户。

当您返回作品集时，您将在实际成本中看到记录的工作。 

在实际收入，而另一方面，仍然是0。

第10步：记录员工的计费工作

同样，为员工记录可计费工作，并查看您的作品集如何变化。为您的员工记录与您的Capex帐户相关联的项目问题的可计费工作  。转到“  收入”，选择要添加为咨询收入的工作日志，然后为每个员工选择一个角色。同时选择  Billable Ratio为100％。您会注意到总收入的变化情况。

第11步：将您的作品集与可计费小时同步

在此步骤中，您将同步您的作品集与Jira工作日志，以便咨询收入时间将由Tempo Timesheets中记录的计费小时数驱动。要执行此操作，请在作品集配置页的“ 会计”选项卡中选择“ 与速度计费小时同步”。   

然后导航回您的作品集并打开“ 收入”选项卡。你会看到总时数减少了。


第12步：生成和查看报告

作品集的“报告”选项卡提供了多个报告，您可以  通过多种方式对数据进行可视化，分析，提取和导出。 转到“ 报告”选项卡，然后使用以下报告：

  1. 预测报告
  2. 发布成本报告
  3. 费用/收入报告
  4. 指导委员会报告

要在Tempo Budgets for Server中配置预测报告  您需要Folio Owner或Folio Administrator权限：
  1. 使用Tempo  > （作品集名称）选择作品  集。 
  2. 单击顶部的“报告”选项卡（或按“5”）
  3. 点击查看报告的  预测报告。
  4. 配置报告：

    1.  在报告顶部输入最小金额和最大金额字段中的  最小和最大金额。

    2. 使用日期选择器选择开始日期和结束日期。您可以单击“ 重置”重新开始。

  5. 在右侧设置报告参数： 

    1. 从  对于下拉列表选择成本或收入，并从  帐户下拉列表中选择要与此相关联的报告的帐户。

    2. 选择要包含在报告中的作品集，类别或角色。

要在Tempo Budgets for Server中配置问题成本报告  ，您需要Folio Owner或Folio Administrator权限：
  1. 使用Tempo  > （作品集名称）选择作品  集。 
  2. 单击顶部的“报告”选项卡（或按“5”）
  3. 选择“ 发放成本报告”  并单击“  显示报告”。
  4. 配置报告：

    1. For - 指定要使用的财务数据源。

      1. 实际成本  显示对开的问题实际成本。  

      2. 实际收入  显示对开的问题实际收入成本    

    2. 从 -  报告开始日期。 单击  Folio开始  链接将报告开始日期设置为Folio的开始日期。如果报告开始日期早于作品集的开始日期，则仅显示生成日期晚于作品集开始日期的费用。

    3. 至 - 报告结束日期。 单击“ 今天”  链接会将报告结束日期设置为今天的日期。 

    4. 帐户 - 这允许您显示链接到所选帐户的所有费用/收入和问题工作日志的金额。
    5. 标签 - 这允许您显示所选Jira问题标签的问题成本。（在投资组合层面不可用）。只有具有指定标签的费用才会用于计算发行成本。

    6. 自定义字段  - 在下图中，“国家/地区”和“发票编号”是自定义字段。将添加SELECT和TEXT类型的所有自定义字段作为参数。选项基于作品集项使用的值。这允许您显示所选自定义字段值的金额。

    7. 问题类型 - 要在报告中显示的问题类型。


要在Tempo Budgets for Server中配置费用和收入报告  ，您需要Folio Owner或Folio Administrator权限：
  1. 使用Tempo  > （作品集名称）选择作品  集。 
  2. 单击顶部的“报告”选项卡（或按“5”）
  3. 选择费用/收入报告  ，然后单击  显示报告。
  4. 配置报告：

    1. For - 确定要使用的财务数据源。

      1. 实际成本 显示所选开始日期和结束日期（包括开始日期和结束日期）内的作品集实际费用。 

      2. 计划成本 显示计划成本费用。

      3. 实际收入 显示实际收入条目。

      4. 计划收入 显示计划收入条目。

    2. 从 - 设置报告开始日期。单击  Folio开始  链接将报告开始日期设置为Folio的开始日期。如果报告开始日期早于Folio的开始日期，则仅显示生成日期晚于Folio开始日期的费用。 

    3. 要 - 设置报告结束日期。单击Folio结束链接将报告结束日期设置为Folio的结束日期。没有结束日期限制，就像报告的开始日期一样，因此今天之后发生的费用是未来的已知费用。对开页的未分配位置不包括在费用报告中。      

    4. 显示结果 通过  -  这允许您通过周，2周，4周，季，年的日历，或会计年度分解的信息。总计意味着不会发生故障; 所选期间的所有问题将包含在一个部分中。请注意，报告开始日期“天”将是开始日期。这意味着如果您的报告开始日期是星期二，频率是每周，则报告将显示从星期二到下周一的每周费用。 
    5. 帐户 - 这允许您显示链接到所选帐户的所有费用/收入和问题工作日志的金额。
    6. 标签 - 这允许您显示所选Jira问题标签的问题成本。（在投资组合层面不可用）。只有具有指定标签的费用才会用于计算发行成本。

    7. 自定义字段 - SELECT和TEXT类型的所有自定义字段将作为参数添加。选项将基于作品集项使用的值。这允许您显示所选自定义字段值的金额。

    8. Folios - 如果此报告适用于  投资组合，请在此处配置与此投资组合关联的作品集。
    9. 类别  -  费用或收入 报告中包含的类别。
    10. 角色 -  工资或咨询服务的标题被 包括 在 该 报告中。
    11. 类型   - 要包含在报告中的费用或收入类型。


要在Tempo Budgets for Server中配置指导委员会报告  ，您需要Folio Owner或Folio Administrator权限：
  1. 使用Tempo  > （作品集名称）选择作品  集。 
  2. 单击顶部的“报告”选项卡（或按“5”）
  3. 选择指导委员会报告  ，然后单击  显示报告。
  4. 配置报告：
    1. 状态截止 -  截至所选日期的状态。
    2. 比较来 -  参考日期，使您可以看到 指数的变化。
    3. 标签  -  这允许您显示所选 标签的金额 （在投资组合级别不可用）。




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