Beverly点击了 Plan,而Budgets估计该项目将需要四名全职开发人员在分配的时间内完成。
计划人力资源成本......
要 根据估算 您需要成为 Folio所有者或Folio管理员,在服务器的Tempo预算中计划人力资源成本:
- 从“ 速度”菜单中,单击作品集名称。您还可以单击 更多...以打开所有作品集的列表。
- 单击“ 成本”选项卡,然后单击左上角的“ 计划 ”。
- 单击 “从估计计划”。
- 在“ 选择要计划的工作量”下,选择作品集的整个范围,或使用过滤器或JQL函数缩小范围。
- 根据 计划人员:
- 名称 - 选择创建的位置的名称。
- 角色 - 为创建的职位选择角色。
- 成本率 - 选择头寸的计划成本率。此费率是单独设定的,不一定符合全球用户费率。
- 生效日期 - 选择要开始工作的日期,或选择 Folio的开始日期。
- 点击计划。 服务器的速度预算 将根据作品集的范围设置人力资源。
第5步:根据开始和结束日期计划工资成本
Beverly仍然需要这个项目的项目经理,所以她点击了Plan a human resource。因为她不确切知道需要多少时间,所以她将工资日期设置为对开页的开始和结束日期,将 成本费率设置为50美元/小时,将 计划工作量设置为100%,并允许 Tempo Budgets for Server计算其余部分
鉴于范围,Tempo Budgets随后估计总计344小时的计划时间,总薪资成本为17,200.00美元。
计划开支
要计划服务器的Tempo预算中的费用 ,您需要是 Folio所有者 或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 选择成本选项卡,然后单击计划在左上方查看计划成本。
- 单击“ 计划费用”图标。
- 输入有关费用的信息:
- 名称 - 输入此费用的名称。
- 类别 - 选择 运营支出 或 资本支出。
- 类型 - 选择费用的类型。
- 金额 - 输入费用金额。
- 货币 - 选择费用的货币。
- 重复 - 选择 一次,或选择频率和开始日期以获得经常性费用。
- 摊销 - 选择此选项可在指定期间内以相等金额分摊费用。
- 帐户 - 选择费用帐户。
- 标签 - 选择要添加到人力资源的标签。
- 描述 - 输入此费用的简要说明。
- 单击“计划”以创建费用。
她点击 添加费用并增加了软件许可,食品和现场旅行的费用。
第6步:计划费用
现在,Beverly需要为她的作品集添加一些费用来计算一次性项目成本。费用是指任何不是工资的费用 。
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要计划服务器的Tempo预算中的费用 ,您需要是 Folio所有者 或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 选择成本选项卡,然后单击计划在左上方查看计划成本。
- 单击“ 计划费用”图标。
- 输入有关费用的信息:
- 名称 - 输入此费用的名称。
- 类别 - 选择 运营支出 或 资本支出。
- 类型 - 选择费用的类型。
- 金额 - 输入费用金额。
- 货币 - 选择费用的货币。
- 重复 - 选择 一次,或选择频率和开始日期以获得经常性费用。
- 摊销 - 选择此选项可在指定期间内以相等金额分摊费用。
- 帐户 - 选择费用帐户。
- 标签 - 选择要添加到人力资源的标签。
- 描述 - 输入此费用的简要说明。
- 单击“计划”以创建费用。
她点击 添加费用并增加了软件许可,食品和现场旅行的费用。
第7步:批准成本基准
计划好项目成本后,Beverly会提交此 基线以供审批。基线只是由计划产生的一组固定成本或收入。可以从“ 计划”选项卡查阅所有基线,并在“ 预测”选项卡下进行比较。
批准预算会将其设置为新基准
批准作品集并将其设置为基线
您可以批准 计划成本和收入,以帮助您跟踪他们的发展。批准预算会将其设置为基准,将其存储以供将来参考。基线是比较点或基准。您可以创建多个基线,以便比较和对比各种规划方案,并批准最适合您预算的方案。预算获得批准后,您始终可以切换回草稿模式以继续编辑预算。最新基线用于整个作品集中的所有计算,从概览中显示的财务信息和健康指数到预测和报告。
要批准预算并将其设置为Tempo预算服务器 的基线, 您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 从“ 速度”菜单中,单击要打开的作品集。如果您没有看到要查找的作品集,请单击更多...,然后在“管理电子档案夹”页面上找到它。
- 打开“ 成本” 或“ 收入”选项卡,然后单击 左侧的“ 计划 ”。
- 在作品集的右上角,单击“ 批准”。
- 输入有关基线的信息:
- 名称 - 基线的名称。每个基线必须具有唯一的名称。
- 已批准者 - 将批准基准的用户的名称。
- 描述 - 基线的详细描述。
- 单击保存。视图切换到基线模式,无法编辑预算。
打开基线
要在服务器的Tempo预算中打开基准 ,您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 从“ 速度”菜单中,单击要打开的作品集。如果您没有看到要查找的作品集,请单击更多...,然后在“管理电子档案夹”页面上找到它。
- 您可以打开计划成本或 计划收入的基准。根据要编辑的基准,打开“ 成本”或“ 收入”选项卡,然后单击 “左侧计划 ”。
- 在作品集的右上角,单击省略号(...)。
- 单击“ 打开基准”。
- 选择基线,然后单击“ 打开”。
要编辑基线
您可以更改基线的名称,选择其他批准者,然后编辑说明。要在服务器的Tempo预算中编辑基线,您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 从“ 速度”菜单中,单击要编辑的作品集。如果您没有看到要查找的作品集,请单击更多...,然后在“管理电子档案夹”页面上找到它。
- 您可以打开计划成本或 计划收入的基准。根据要编辑的基准,打开“ 成本” 或“ 收入” 选项卡,然后单击 “左侧计划 ”。
- 在作品集的右上角,单击省略号(...)。
- 单击“ 打开基准”。
- 选择基线,然后单击铅笔图标。
- 在“编辑基线”对话框中进行所需的更改:
- 名称 - 基线的名称。每个基线必须具有唯一的名称。
- 已批准者 - 将批准基准的用户的名称。
- 描述 - 基线的详细描述。
- 单击保存。
第8步:计划收入
现在,她的计划成本基准已经获得批准,Beverly可以计划收入。对于这个项目,她期望收入来自合同以及每小时的开发咨询费。
她使用计划收入来增加合同的 计划收入。
计划收入
要计划服务器的Tempo预算收入, 您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 使用最上面一栏,选择查看计划成本 收益,然后再 计划。
- 选择计划收入(a)。
- 输入有关收入的信息:
- 名称 - 输入此收入的名称
- 类别 - 选择 运营支出 或 资本支出。
- 类型 - 选择收入类型。
- 金额 - 输入收入金额。
- 货币 - 输入费用的货币。
- 重复 - 选择 一次,或选择一个周期性的经常性收入。
- 摊销 - 选择此选项可在指定期间内以相等金额分摊收入。
- 帐户 - 选择要关联的帐户。
- 标签 - 选择要添加到人力资源的标签。
- 说明 - 添加有关此职位的说明。
- 单击计划以完成收入计划,或选择 计划另一计划并单击 计划 以继续计划收入。
第9步:计划咨询收入
接下来,Beverly使用Plan a Consulting Revenue 设置四位顾问的收入,并选择与作品集开始和结束日期相匹配的日期。
她将 计划工作量设定为90%(为会议和其他行政时间提供一些空间),并将 价格定为每小时95美元。
计划咨询收入
要计划Tempo Budgets for Server的咨询收入, 您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 选择Revenue选项卡,然后单击 Planned 以查看Total Planned Revenue页面。
- 点击计划咨询收入(o)。
- 输入有关计划收入的信息:
- 名称 - 输入收入的名称
- 角色 - 为计划顾问选择一个角色。
- 重复 - 选择计划咨询收入的人力资源数量。
- 从 - 输入开始计算收入的日期,或选择 Folio开始日期。
- 要 - 输入停止计算收入的日期,或选择 Folio结束日期。
- 计划的努力 - 以固定小时数或总容量的百分比输入该职位的计划工作量。
- 价格率 - 输入或选择顾问的价格率。
- 帐户 - 选择要关联的帐户。
- 标签 - 选择与人力资源相关联的Jira问题标签。
- 说明 - 输入有关此职位的说明。
- 单击计划以完成咨询收入计划,或选择 计划另一计划并单击 计划 以继续计划咨询收入。
使用这些预测,服务器的Tempo预算计算总收入为124,184.00美元。
第10步:批准收入基准
通过计划项目收入,Beverly提交了收入基准以供审批。她现在估算了项目的计划成本,项目的计划收入以及预期的盈利能力。
批准作品集
您可以批准 计划成本和收入,以帮助您跟踪他们的发展。批准预算会将其设置为基准,将其存储以供将来参考。基线是比较点或基准。您可以创建多个基线,以便比较和对比各种规划方案,并批准最适合您预算的方案。预算获得批准后,您始终可以切换回草稿模式以继续编辑预算。最新基线用于整个作品集中的所有计算,从概览中显示的财务信息和健康指数到预测和报告。
要批准预算并将其设置为Tempo预算服务器 的基线, 您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 从“ 速度”菜单中,单击要打开的作品集。如果您没有看到要查找的作品集,请单击更多...,然后在“管理电子档案夹”页面上找到它。
- 打开“ 成本” 或“ 收入”选项卡,然后单击 左侧的“ 计划 ”。
- 在作品集的右上角,单击“ 批准”。
- 输入有关基线的信息:
- 名称 - 基线的名称。每个基线必须具有唯一的名称。
- 已批准者 - 将批准基准的用户的名称。
- 描述 - 基线的详细描述。
- 单击保存。视图切换到基线模式,无法编辑预算。
第11步:添加员工
Beverly得到了批准继续推进该项目,现在是时候将实际的工作人员添加到作品集中了。由于Beverly没有 为此项目配置Tempo团队,因此她将单独添加配置人员。
将工作人员添加到作品集
要将工作人员成员添加到Tempo预算服务器的作品集中, 您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 选择 Staff选项卡,然后选择 左上角的Staff Members。
- 单击添加职员(o)。
- 输入有关工作人员的信息:
- 职员成员 -选择列表中的工作人员的名字 预算用户。
- 角色 - 在此作品集中为职员选择角色。
- 加班规则 - 如果适用,选择用于工作人员的 加班规则 。
- 每周时间表 - 为工作人员选择 每周时间表。
- 假期时间表 - 为工作人员选择 假期时间表。
- 从 - 输入开始日期,或选择 Folio开始日期。
- 要 - 输入结束日期,或选择 Folio结束日期。
- 可用性 - 输入工作人员的可用性,可以是固定小时数,也可以是总容量的百分比。
- 成本率 - 输入员工的 成本率。这可以单独设置,或者如果作品集使用 全局用户费率,则将自动设置费率。
- 描述 - 输入工作人员的描述。
- 单击“ 添加”以添加新员工,或选择“ 添加其他”,然后 选择“ 添加” 以添加多个员工。
Beverly使用默认的每周时间表和 假期将Gregory Nolan添加为开发人员 。她将 From 和 To日期设置为与作品集的开始日期和结束日期相等,并将其可用性设置为100%。 Tempo Budgets for Server Gregory计划了344小时的开发时间,这取决于他的日程安排和作品集的日期。
在她将Gregory添加到项目之后,她为其他三位开发人员做了同样的事情。
第12步:设置作品集的成本和价格
对于这个项目,Beverly希望遵循成本和咨询收入的既定定价。
因此,她将 每个员工的成本率设置 为与“ 成本率”表同步 。如果她更喜欢,Beverly可以使用Folio A 帐户选项从成本费率表中取消同步 。
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要在Tempo Budgets for Server中 使用作品集的全局费率, 您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 在顶部栏中,单击Folio,然后 单击 配置。
- 在左侧边栏中,单击“ 会计”。
- 选择或取消选择“ 使用全局费率”以将作品集中的工作人员的成本费率与 全局成本费率同步 。
既然Beverly已将成本费率设置为与全球成本费率表同步,那么她可以为收入做同样的事情。她将咨询价格设定为与价格表同步 。
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要使用价格表来查询服务器的Tempo预算中的收入, 您必须是Folio所有者 或作为Folio的管理员:- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 在右上角,单击 Folio,然后从下拉列表中选择 Configure 。
- 在左侧边栏中,单击“ 会计”。
- 选择 使用价格表查询收入, 以使此对开中的所有咨询收入使用价格表中的每小时费率。
- 您可以单击价格表名称以查看可用价格表的列表。选择要使用的表。 请注意,如果稍后删除选定的Price表,则作品集将恢复为使用默认价格表,并且价格表字段旁将显示警告。
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第13步:向作品集添加收入
该项目获得批准,合同签署,支票清除!
Beverly点击初始合同的计划收入,并选择 复制到实际(V)以复制计划收入并过帐项目的第一笔收入。
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要将实际收入添加到服务器的Tempo预算中的作品集, 您必须是Folio所有者或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 使用顶部栏选择“ 收入”,然后选择“ 实际”。
- 选择添加收入(a)。
- 输入有关收入的信息:
- 名称 - 输入此收入的名称
- 类别 - 选择 运营支出 或 资本支出。
- 类型 - 选择收入类型。
- 金额 - 输入收入金额。
- 货币 - 输入费用的货币。
- 重复 - 选择 一次,或选择一个周期性的经常性收入。
- 摊销 - 选择此选项可在指定期间内以相等金额分摊收入。
- 帐户 - 选择要关联的帐户。
- 标签 - 选择要添加到人力资源的标签。
- 说明 - 添加有关此职位的说明。
- 单击“ 添加”以添加收入,或选择“ 添加另一个”并单击“ 添加”以继续添加收入。
或者,她可以将计划收入项目复制到实际收入中。
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要将计划收入复制到服务器的Tempo预算中的实际收入, 您必须是Folio所有者或 Folio管理员: - 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 使用最上面一栏,选择查看计划成本 收益,然后再 计划。
- 在右侧边栏中,单击省略号(...)并选择 复制到实际(V)。
- 该 计划收入 将被复制到 实际收入。
第14步:添加咨询收入
要向作品集添加咨询收入,Beverly现在必须选择要添加为顾问的作品集员工。从咨询中增加到投资组合的收入还将取决于咨询的开始和结束日期,可计费比率以及个别价格率或价格表。
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要在Tempo预算中为服务器的作品集添加咨询收入, 您必须是Folio所有者或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 选择Revenue选项卡,然后选择左上角的Actual。
- 增加咨询收入:
- 选择添加咨询收入(o) 或
- 在 Worklog Inspector中,在未注册为咨询收入的情况下,使用加号(+)将员工添加为顾问。
- 输入有关咨询收入的信息:
- 工作人员 - 作为顾问增加的工作人员姓名。
- 角色 - 工作人员将履行的职责。
- 加班规则 - 为工作人员选择 加班规则。
- 每周时间表 - 为工作人员选择 每周时间表。
- 假期时间表 - 为工作人员选择 假期时间表。
- 从 - 输入开始日期,或选择 Folio开始日期。
- 要 - 输入结束日期,或选择 Folio结束日期。
- 可结算比率 - 输入可计费比率作为总容量的百分比。
- 价格率 - 输入工作人员的 价格率 。您可以单独设置,或者如果作品集使用 价格表,则会自动设置。
- 帐户 - 选择要链接到咨询收入的帐户。
- 说明 - 为工作人员添加说明。
- 单击“ 添加” 以添加新员工,或选择“ 添加其他” ,然后 选择“ 添加” 以添加多个员工。
步骤15:将对开页与开帐单小时同步
Beverly指派了一些对开的工作人员作为承包商,但他们不会一直致力于承包工作,因此她希望团队在可计费和 非计费时间之间分配工作 。她使用Folio Accounting屏幕设置此选项 。
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要在服务器的Tempo预算中将作品集与计费小时同步 , 您必须是Folio所有者或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 在右上角,单击 Folio, 然后选择 Configure。
- 在左侧的Folio Configuration侧栏中,选择 Accounting。
- 选择 与速度计费小时数 同步以将作品集与计费小时同步。
点击放大
第16步:使用报告
有关差异,盈利能力和转向的更多详细信息,Beverly可以根据自己的喜好配置 报告功能显示信息。
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要在Tempo Budgets for Server中配置预测报告 , 您必须是Folio所有者或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 单击顶部的“报告”选项卡(或按“5”)
- 点击查看报告的 预测报告。
- 配置报告:
在报告顶部输入最小金额和最大金额字段中的 最小和最大金额。
使用日期选择器选择开始日期和结束日期。您可以单击“ 重置”重新开始。
- 在右侧设置报告参数:
从 对于下拉列表选择成本或收入,并从 帐户下拉列表中选择要与此相关联的报告的帐户。
选择要包含在报告中的作品集,类别或角色。
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要在Tempo Budgets for Server中配置问题成本报告 , 您必须是Folio所有者或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 单击顶部的“报告”选项卡(或按“5”)
- 选择“ 发放成本报告” 并单击“ 显示报告”。
- 配置报告:
For - 指定要使用的财务数据源。
实际成本 显示对开的问题实际成本。
实际收入 显示对开的问题实际收入成本
- 从 - 报告开始日期。 单击 Folio开始 链接将报告开始日期设置为Folio的开始日期。如果报告开始日期早于作品集的开始日期,则仅显示生成日期晚于作品集开始日期的费用。
至 - 报告结束日期。 单击“ 今天” 链接会将报告结束日期设置为今天的日期。
- 帐户 - 这允许您显示链接到所选帐户的所有费用/收入和问题工作日志的金额。
- 标签 - 这允许您显示所选Jira问题标签的问题成本。(在投资组合层面不可用)。只有具有指定标签的费用才会用于计算发行成本。
自定义字段 - 在下图中,“国家/地区”和“发票编号”是自定义字段。将添加SELECT和TEXT类型的所有自定义字段作为参数。选项基于作品集项使用的值。这允许您显示所选自定义字段值的金额。
- 问题类型 - 要在报告中显示的问题类型。
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要在Tempo Budgets for Server中配置费用和收入报告 您必须是Folio所有者或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 单击顶部的“报告”选项卡(或按“5”)
- 选择费用/收入报告 ,然后单击 显示报告。
- 配置报告:
For - 确定要使用的财务数据源。
实际成本 显示所选开始日期和结束日期(包括开始日期和结束日期)内的作品集实际费用。
计划成本 显示计划成本费用。
实际收入 显示实际收入条目。
计划收入 显示计划收入条目。
- 从 - 设置报告开始日期。单击 Folio开始 链接将报告开始日期设置为Folio的开始日期。如果报告开始日期早于Folio的开始日期,则仅显示生成日期晚于Folio开始日期的费用。
要 - 设置报告结束日期。单击Folio结束链接将报告结束日期设置为Folio的结束日期。没有结束日期限制,就像报告的开始日期一样,因此今天之后发生的费用是未来的已知费用。对开页的未分配位置不包括在费用报告中。
- 显示结果 通过 - 这允许您通过周,2周,4周,季,年的日历,或会计年度分解的信息。总计意味着不会发生故障; 所选期间的所有问题将包含在一个部分中。请注意,报告开始日期“天”将是开始日期。这意味着如果您的报告开始日期是星期二,频率是每周,则报告将显示从星期二到下周一的每周费用。
- 帐户 - 这允许您显示链接到所选帐户的所有费用/收入和问题工作日志的金额。
- 标签 - 这允许您显示所选Jira问题标签的问题成本。(在投资组合层面不可用)。只有具有指定标签的费用才会用于计算发行成本。
自定义字段 - SELECT和TEXT类型的所有自定义字段将作为参数添加。选项将基于作品集项使用的值。这允许您显示所选自定义字段值的金额。
- Folios - 如果此报告适用于 投资组合,请在此处配置与此投资组合关联的作品集。
- 类别 - 费用或收入 报告中包含的类别。
- 角色 - 工资或咨询服务的标题被 包括 在 该 报告中。
- 类型 - 要包含在报告中的费用或收入类型。
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要在Tempo Budgets for Server中配置指导委员会报告 您必须是Folio所有者或 Folio管理员:
- 使用Tempo > (作品集名称)选择作品 集。
- 单击顶部的“报告”选项卡(或按“5”)
- 选择指导委员会报告 ,然后单击 显示报告。
- 配置报告:
- 状态截止 - 截至所选日期的状态。
- 比较来 - 参考日期,使您可以看到 指数的变化。
- 标签 - 这允许您显示所选 标签的金额 (在投资组合级别不可用)。