帐户可以链接到类别以获得更详细的报告。例如,如果您有多个帐户包含销售和市场营销数据,则可以创建一个新的“销售和营销”类别并将这些帐户分配给它。为了更容易搜索类似的帐户,您还可以将它们分配给客户。例如,如果有多个帐户包含单个客户的数据,则可以创建新客户并将这些帐户分配给该客户。
您可以将帐户中的信息直接导入和导出到“设置”视图中的CSV文件中。这是传输大量数据的快速简便的方法。在将信息导入帐户之前,您应该确保它的格式能够使Tempo能够读取信息。如果您不确定如何最好地格式化内容,可以使用我们提供的简单模板。
创建账户
创建账户可以通过Tempo面板,点击账户图标进入到账户列表,并在右上角点击”创建账户“来进行创建
项 | 内容 |
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Name | 帐户的描述性名称。帐户名和Key的组合用于在Jira问题的界面 |
Key | 该帐户的帐户密钥必须是唯一的。基于帐户名的建议密钥是自动生成的,但是您可以输入您选择的任何值 |
Lead | 帐户主管对帐户负责。您可以选择现有的Jira中一人个用户名,也可以只输入一个名称 |
Category | 可选。 从下拉列表中选择要与帐户关联的类别。类别是对不同成本中心和工作活动(如开发或营销)进行分组的一种方式 |
Customer | 可选。 从下拉菜单中选择要与帐户关联的客户。客户不需要是外部客户,它可能只是一种将您定义的公共实体(Jira项目或成本中心)分组到一起的方法,这些实体是与客户关联的项目的定义 |
Contact | 可选。 根据账户的用途,内部或外部使用,联系人联系的一种方式 |
Projects | 选择包含要为此客户记录时间的问题的项目 |
全局账户
您可以创建一个链接到所有项目的全局帐户。为此,请首先按上述说明创建一个帐户,然后:
- 单击列表中的帐户名称以访问帐户概述。
- 在“链接到项目”下,选中“将此帐户设为全局”复选框。
增加月度预算
月度预算用于显示所选月份的工时与预算的状态。这将显示在Tempo时间表中提供的Account Monthly Budget Burn-up图表小工具中。在“帐户”视图中,在“每月预算”字段中输入该期间可用于该帐户的小时数。
通过设定预算,并根据实际的预算消耗情况,可以评估预算的科学性或者工作的效率。
账户状态
帐户可以具有以下状态之一:Open、Closed或Archived。
状态 | 说明及使用方法 |
---|---|
Open | 显示在报表中,并显示在链接的项目问题的“帐户”字段中。
|
Closed | 显示在报告中,但不显示在链接的项目问题的“帐户”字段中。
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Archived | 将不会出现在报表中,也不会显示在链接的项目问题的“帐户”字段中 如果在打开状态下选中,则在问题视图中显示
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删除账户
由于一个帐户可能被许多工作日志引用,我们建议您存档或关闭帐户,而不是删除它。如果某个帐户链接到一个或多个项目或问题,Tempo会通知您该帐户仍在使用中,您必须先删除所有链接,然后才能删除该帐户。
要确保删除帐户不会丢失任何数据,您需要验证是否没有登录到帐户的worklogs问题。您可以通过在“帐户”页上选择“时间表”以显示帐户时间表来验证数据。
关联账户到JIRA项目
Tempo帐户可以链接到一个或多个Jira项目。通过将帐户链接到项目并根据需要设置帐户自定义字段,帐户将成为一个选择选项,无论是在Jira问题还是在“日志时间”对话框中
在账户页面关联项目
可以在Tempo面板中点击账户菜单 ,进入到账户列表,选择需要 账户,在其右侧对账户的项目进行关联
在项目配置中关联账户
具有Tempo Account Administrators权限并且是所选项目的管理角色的用户可以在“项目设置”中打开“帐户”页面。在“项目设置”页面上,您可以选择一个帐户作为项目的默认帐户。
注意
- 在将项目链接到帐户之前创建的Jira问题不会自动设置为帐户值。之后需要设置该值,并且可以批量编辑Jira问题。
- 如果只有一个帐户链接到一个项目,无论是否将其设置为默认帐户,则创建的所有问题都将自动链接到此唯一帐户。
- 如果您有多个帐户链接到一个项目,并且其中一个帐户设置为默认帐户,则创建的所有问题都将自动链接到默认帐户。
- 如果您有多个帐户链接到一个项目,并且没有一个帐户设置为默认值,则创建的所有问题将不会链接到任何帐户。
账户字段
默认情况下,Tempo Account字段不是必需的,但是如果需要,Jira管理员可以在Jira默认字段配置中使其成为必需字段。
如果需要Tempo Account自定义字段:
- “Tempo Account”自定义字段不能为空。
- 如果父级具有“Tempo Account”自定义字段值,则子任务只能从父级继承“Tempo Account”自定义字段。
- 如果从epics继承,Tempo Account自定义字段将不会自动填充。
配置账户
帐户配置选项包括选择在Jira项目之间移动问题时是否应将帐户包括在目标项目中,更改帐户自定义字段的名称,以及使Jira默认字段配置中需要该字段。
从JIRA的问题中清除账户
默认情况下,在项目之间移动问题时不清除帐户值。如果不希望在Jira项目之间移动问题时将帐户包括在目标项目中,请选择此属性
属性设置 | 账户设置 | 说明 |
---|---|---|
Disabled | N/A | 被分派的账户将会从JIRA问题中移除 |
Enabled | 有账户被指派到项目中 | 被分派的账户将会从JIRA问题中不会移除 |
Enabled | 账户被作为工作属性使用 | 选定的帐户作为工作属性保留在每个工作日志中。可以在“问题时间表”和“高级时间表”中查看该帐户,在列表视图中状态为“警告:帐户不在项目中”。 |
账户类别
类别提供了一种按类型对执行的工作进行分类的有效方法,您可以为不同的成本中心和工作活动创建类别。例如,如果您有多个帐户包含销售和市场营销数据,您可以创建一个新的“销售和营销”类别并将这些帐户分配给它。
说明
- 如果某个帐户链接到一个或多个项目或问题,Tempo会通知您该帐户仍在使用中,您必须先删除所有链接,然后才能删除该帐户
创建和删除客户(Customer)
你可以把你的账户和客户联系起来。例如,如果您有多个帐户包含单个客户的数据,则可以创建一个新客户并将这些帐户分配给他
可以删除未链接到帐户的客户。在“客户”视图中,单击相关客户的“操作”列中的“删除”。
查看客户信息
账户Leads可以查看他们管理的的客户的客户信息。
在“客户”视图中,选择要查看其详细信息的客户名称。将显示客户概览
与客户关联的帐户按类别组织(如果适用)。您可以单击帐户名称转到帐户概述。同样,在Accounts Overview中,您可以单击客户名称以返回到customer视图。
客户视图中只显示未结帐户。